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全球市值第一!英伟达3.3万亿美元登AI王座超微软,老黄却直言忧心忡忡

2024-06-20 750 区块链百科
全球市值第一!英伟达3.3万亿美元登AI王座超微软,老黄却直言忧心忡忡

站点名称:全球市值第一!英伟达3.3万亿美元登AI王座超微软,老黄却直言忧心忡忡

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文章来源:新智元

 

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片来源:由无界AI生成

 

 

导读】就在刚刚,英达市超越微,成全球市最高公司!而CEO老黄的净资产也随之增至1170亿美元,成全球TOP 11富人。随着全世界疯抢达GPU,华尔AI乐观绪还在狂热飙涨!不,老黄却担起来了……

 

 

就在今天凌晨,生了一件改世界的大事——

 

达股价上3.6%,市达到3.34万亿美元,一超越微和苹果,成全球市最高公司!

 

 

 

 

 

 

至此,英达已「全球最有价AI科技公司」的称号。

 

 

 

 

 

 

而据福布斯道,英始人兼CEO老黄的净资产增至1170亿美元,成全球第11富有的人。

 

 

 

 

 

 

生成式AI大爆两年后,把英达送向了世界之

 

此前,微值为3.32亿美元,随着英达股价上3.6%之后,市超越微,成世界第一。

 

 

 

 

 

 

而就在本月6日,英达市也曾一超越苹果,成世界上第一家市突破3万亿美元的芯片公司。

 

时华尔街曾做出言:「英达也将超越微大概率已成定局」。短短13天后,言就成真了!

 

 

 

 

 

 

从1万亿美元走向全球第一,英用了一年的时间——

 

2024年6月:估达到3万亿美元

 

2024年2月:估达到2万亿美元

 

2023年5月:估达到1万亿美元

 

 

 

 

 

 

达,已成世界上最有价的上市公司

的游玩家大概不会想到有这样一天:英达能成世界上最有价的上市公司。

 

在今年内,英达的股价就已170%。在5月份公布第一季度财报后,英达股价持

 

自2022年底以来,英达的股价已逾九倍——开始上时间点,和生成式AI的爆火完全重合。

 

 

 

 

 

 

如今,随着一波波疯抢,英达的AI芯片已占据了全世界数据中心80%的份

 

随着构建AI模型和运行工作负载的需求日益大,OpenAI、微、谷歌、亚马逊、Meta等科技大厂,都在抢购达的GPU。

 

在,业务仍在不断膨

 

最近一个季度,英达数据中心的业务收入同比增427%,达到226亿美元,占到全公司总销的86%。

 

生成式AI,把英达冲爆了

达成立于1911年,在起初的十几年里,它主要是一家硬件公司,主要业务是向游玩家出售运行3D游的芯片。

 

但是在去两年中,华尔街开始认识到——英达的技,正是生成式AI爆炸式增背后的引擎,而且没有任何放的迹象!

 

从此,英达的股价一路升。

 

 

 

 

 

 

当然,番生成式AI大爆的浪潮中,英达并不是唯一的受益者。

 

今年迄今止,微股价也上20%

 

一家件巨,微持有OpenAI的大量股份,并且在公司最重要的品(如Office和Windows)中,都集成了OpenAI的模型。

 

,微也是英达Azure云服GPU的最大家之一。

 

 

 

 

 

 

去几年中,苹果和微一直交替坐着「世界市第一公司」的宝座,直到刚刚,英达把二者都赶超了。

 

而英达的崛起速度如此之快,让华尔街甚至都没有反应过来,以至于英达尚未被入道斯工平均指数——是美国30家最有价公司的股票基准。

 

就在上个月财报时,英宣布了10比1的股票分割,分割于6月7日生效。

 

次分割,会达更有机会被入道斯指数。

 

是一个价格加指数,也就意味着股价高的公司(而不是市对该基准影响力巨大。

 

 

 

 

 

 

去一年中英达市的惊人升,明了华尔街被新AI乐观驱动的狂

 

,尽管英达的上已将普500指数和斯达克指数推至史新高,但一些投者担心,如果出支出放的迹象,市场对AI乐观可能会消失。

 

盈透券首席市策略表示:「是英达的市;我都只是在其中行交易。」

 

而老黄,却开始焦了。

 

 

 

 

 

 

老黄已站在世界峰,什么他心忡忡?

去年圣诞节前后,老黄召集了一系列会,与公司高管讨论一个日益重的担

 

达最大的客可能因数据中心空不足,而无法安装AI芯片,行可能会影响GPU的售。

老黄所指的是像AWS,微软这样的大型云服提供商。最近几个季度中,他们购买了英达一半的AI服器芯片。

 

然而,些大客户还未足快建起数据中心,以及厂来容、运行所订购的GPU。

 

议结束后,英达的加快步伐,询问云提供商是否有足的空力来容GPU订单

 

数据中心提供商DataBank的CEO Raul Martynek表示,「除非客明他有足的数据中心容量来放置些GPU,否达不会发货」。

 

 

 

 

 

 

即便英已站在世界峰,但在些光得的利背后,老黄和团队也在注于应对下一个威——GPU的需求可能会最

 

应对这种可能性,英达开始向AI开售更多的件。

 

入局云服,与微AWS分一杯羹

在去年3月的GTC 2023大会上,老黄曾首次布了云品DGX Cloud,用以月租的方式,在本地或者本地数据中心取英达的AI品与服

 

达的初次入局,直接与微、AWS这样的云服商展开争。

 

 

 

 

 

 

有趣的是,DGX Cloud运行在从云服提供商租的英达服器集群上,然后英达以更高的价格将些服器租自己的客

 

料到,英达触碰到大厂蛋糕之后,AWS最初抵制英达在自家数据中心,建立业务

 

,后来AWS所有的小型手都同意英达条款后,它不得不做出妥

 

在2023年11月,双方宣布AWS将成首家采用最新GH200 NVL32 Grace Hopper超芯片的云提供商,同将NVIDIA DGX Cloud引入AWS。

 

 

 

 

 

 

去年秋天,英达甚至考虑为DGX Cloud自己的数据中心,完全将第三方云提供商的角色排除之外。

 

据知情人士透露,英达最近了Meta Platforms的一位高主管Alexis Black Bjorlin来管理云业务

 

 

 

 

 

 

,目前尚不清楚他是否会继续自建数据中心划。

 

 

 

 

 

 

在采取些措施的同,英达的售人也在尽力了解客如何使用芯片。

 

最近,他向云提供商询问问题包括些云提供商的客以及署了什么的租赁协议些信息有助于英达提前售策略,并了解其云服器租赁业务的潜在客

 

LLM不确定,GPU多少投了算

除此以外,老黄到一个可能影响GPU售的因素:那些购买芯片的科技大厂,正在行一不确定的大投

 

、Meta、OpenAI、xAI等公司正在使用些芯片训练实验性的AI模型,但些模型不会立即生收入。

 

4月底,小扎承来收入不确定致Meta股票大跌,就此表示不

 

,投者的力,可能会促使些公司减少芯片购买

 

 

 

 

 

 

控制GPU分配,大力推广自家方案惹怒微

与此同应对AI算需求之外,微、AWS,以及其他云服商同也面临传统计算工作负载需求回升的力。

 

因此,现实问题是,他无法仅为部署英达AI芯片而建数据中心。

 

此,老黄一直非常慎地管理GPU的分配,以防止任何一家公司多的芯片。

 

还试图去影响客在数据中心装GPU的方式,其使用能够带来更好算性能的服器机架设计

 

然而,内部人士和一些客户认为,如果未来想要改用其他芯片,遵循英达的建未来得更加困

 

由此,针对如何安装英达Blackwell下一代芯片,英达和大客双方陷入了周期性峙。

 

此外,英在努力从接其芯片服器的电缆、机架和其他硬件中尽可能多地取收入,可能会期以来制造英达芯片服器的厂商,比戴的利益。

 

 

 

 

 

 

达GB200芯片

 

所有的杠杆

与核心服器芯片业务相比,英达通过销件和云服务获得的收入微不足道。

 

但去年8月,首席财务官Colette Kress表示,新业务步入正,每年能生数亿美元的收入。

 

三个月后,她又表示,预计这业务在2023年,每年将生超10亿美元的收入,在收入占比1%

 

之下,英达的核心服器芯片业务,去年来了475亿美元的收入。

 

今年5月,英达披露了,已承近90亿美元从顶级那里租云服器,主要用于内部研,同也用于推其云服器租赁业务

 

 

 

 

 

 

一些客和前认为这项业务可以达在芯片需求放得保护伞,并使租其服器的客难转向替代芯片。

 

前英达高管、风险公司Playground Global合伙人Sasha Ostojic表示,云和品作一种每年可生数十亿美元收入的业务,从未被分析和技社区充分重

 

而表示,英有「所有的杠杆」来展与其芯片互的服

 

除了作一个潜在的有利可的收入来源,DGX Cloud帮助一些英达客渡到其新一代芯片的一种方式。

 

比如,件制造商ServiceNow,一直其自己的数据中心购买达服器,在也直接从英达租赁这些服器。

 

 

 

 

 

 

科技界的Taylor Swift

以上所有英应对接下来担措,恰恰反映了老黄作为创始人的高度警

 

在英达的史上,他经历了多次公司濒临毁灭刻,包括在1999年公司上市之后。

 

 

 

 

 

 

去年圣诞节召开的会,可能只是将英达推向煌策略的一部分——GPU成了OpenAI、生物技和制公司、量化交易公司以及众多其他AI开者的「命脉」。

 

达在31年前开始售用于PC游的GPU。

 

老黄在2006年推出了CUDA,言利用形芯片的算能力,达的崛起奠定了基

 

CUDA用程序的构建程,省了大量时间。近年来,CUDA已达GPU大的关因素之一。

 

 

 

 

 

 

在2010年代,随着谷歌等AI开者开始使用些芯片,训练深度神等大型机器学模型,英达的开始升。

 

,老黄也有失候。

 

比如在自动驾驶车领域不芯片,还尝试发软件的大胆划,需要雇用大量工程

 

划没有成功,但在2019年,公司通以70亿美元收Mellanox Technologies得了优势使其在企数据中心中占据了更的地位,些地方越来越多地使用其AI芯片。

 

 

 

 

 

 

随后,2023年11月,OpenAI推出的ChatGPT,生成式AI大爆底引爆了英达几乎前所未有的繁荣。

 

几乎所有主要科技公司、无数开者都争相购买GPU,以开发对话式AI和基于描述生成像和视频的模型。

 

与此同,英资许多初公司,包括Mistral、Cohere、Runway、Wayve、Figure和Perplexity。

 

自ChatGPT推出以来,英达的市已增八倍,达到3.2万亿美元,并在6月5日一度超越苹果,成全球第二大市公司。

 

 

 

 

 

 

今年3月,小扎将自己与老黄照片po出来后,并称其「科技界的霉霉」。

 

 

 

 

 

 

然,老黄已科技界的流明星。

 

甚至在Computex大会上,想要得到老黄名的人,了里三外三

 

 

 

 

 

 

尽管61的黄仁经风光无限,但他一直在理与微等公司之棘手的关系。

 

些公司在购买达GPU的同,也在努力减少对这些芯片的依

 

不要重蹈覆

一次性售芯片的业务有其固有的脆弱性:尽管迅速增,但随着需求不可避免地减少,可能会下降。

 

于英达来,如果没有定的新利来源,未来可能会很艰难

 

正如评论员指出的那,2000年,Cisco Systems在互网泡沫高峰期,通过销售路由器一世界上最有价的公司。

 

时电信公司建立了新的数据中心,但随着互网收入未能如期那些数据中心被置。

 

自那以后,Cisco的大幅下降,并未恢复,因其硬件得广泛可用,成商品。

 

 

 

 

 

 

老黄私下告同事,英达必确保不会像Cisco或Sun Microsystems那快速崛起又迅速衰落。

 

Sun在1990年代成器和算机硬件的巨,但在泡沫破裂后,公司未能抓住新件市,而微等公司抓住了个机会。

 

 

 

 

 

 

去几个月里,英达推出了几款品,希望能将其业务从硬件多元化。

 

在2月份的财报电话上,老黄将Nvidia AI Enterprise描述一个「人工智能操作系」,客可以用它来训练和运行AI。

 

此,英达每年每个GPU,将收取4500美元的件使用

 

「我猜世界上每家企,每家件公司……都会使用Nvidia AI Enterprise,」老黄道。「因此,随着时间的推移,可能会成一个非常重要的业务。」

 

 

 

 

 

 

Nvidia表示,设计软件制造商Adobe和网安全公司CrowdStrike是的客之一。

 

即使业务没有像英期的那快速增,它也能增户对达GPU的忠度,并保其核心业务不受未来更具性价比手的冲

 

与微软缠

 

了增加硬件收入,英达正在努力影响自己的最大客

 

通常来,大型云服商会自行构建服器机架。然而,根据内部消息,当英达推出下一代旗芯片GB200,它试图说服客按照他们设计的方式购买机架。

 

此,微和英达已陷入争好几周了。

 

达要求微软购买的机架尺寸,要比微数据中心使用的机架大几英寸,就会妨碍微在不同AI芯片之间轻松切

 

达副裁Andrew Bell承,同意购买新机架的客得新芯片,但微高管此表示了拒

 

据一位前高管透露,微在被迫购买达的网络电缆时,就已感到了不舒服。英达会先售出电缆,而非仅仅售出GPU。

 

截至23年初,购买达芯片和电缆的支出,已占了微软购买总产品支出的三分之一。

 

这场持久的争斗,最终闹到了微CTO Kevin Scott和CEO德拉那里。

 

步,同意软为GB200芯片自行设计机架。

 

,英达仍然会从小客户购买的GB200机架中,取更多利。被影响的公司,包括Dell、HPE和Supermicro。

 

今年,英划在把服器和机架交之前,自行设计、采购这些材料,就把更多利润攥到了自己手里。

 

 

 

 

 

 

,英达也和一些小型云服提供商保持特殊关系,比如Oracle和CoreWeave。

 

Oracle得大量英达芯片,在明年初开始租和OpenAI。微很希望可以直接购买GPU,但以找到足的空力容

 

,微也不得不从CoreWeave租用GPU服器容量,来足需求。

 

之,目前可达的硬件售是没有风险的。在截至4月的九个月内,英达已经产生了400亿美元的金流。

 

而政府机构及其支持公司购买的GPU,将致英达今年的高达数十亿美元。

 

然而另一个棘手的问题是:然大科技公司有能力理最先的芯片,如特殊冷却等,但多初公司、跨国公司、政府和学术买家,则对此无能力。

 

是的,今年H100更容易到了,然而很多家却无法按照理想期使用它,果就像在慢速城市街道上开法拉利一

 

 

 

 

 

 

参考料:

 

https://www.cnbc.com/2024/06/18/nvidia-passes-microsoft-in-market-cap-is-most-valuable-public-company.html#MainContent

 

https://www.theinformation.com/articles/nvidias-jensen-huang-is-on-top-of-the-world-so-why-is-he-worried?rc=epv9gi

 

本文接:https://www.aixinzhijie.com/article/6846076

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